Hun trækker ham ind i prøverummet i sexshoppen. "Prøv den," siger hun og rækker ham en harness. Han kigger på hende. "Her?!"

Hun er hans model. Dag efter dag, nøgen foran hans lærred. En dag lægger han penslen fra sig.

P-kælderen under hendes lejlighed. Hans bil. Overvågningskameraet blinker rødt — men virker det egentlig?

En body painting-workshop forvandler sig til noget langt mere intimt end kunst. Han maler på hendes krop i timer — langsomt, præcist, overalt.

Til en stor fest tager hun ham i hånden og fører ham ind i garderoben mellem frakkerne. Musikken dunker udenfor. Ingen kan se dem.

Et natløb gennem Fælledparken. De falder bagud fra gruppen. En sti fører ind i mørket.

En fernisering med levende kunst. Modellen på podiet fanger hans blik. Efter lukning mødes de.

Elevatoren stopper mellem to etager. To fremmede. Ingen ved hvor lang tid det tager.

Tre veninder tager til Berlin. Ingen regler, ingen forpligtelser. Kun ét krav: hvad der sker i Berlin, bliver i Berlin.

Hun meldte sig til en boudoir-fotosession for sin egen skyld. Bag kameraet stod en kvinde med intense øjne og rolige hænder — og noget, der langsomt ændrede sig til mere end billeder.

To fremmede i en tom førsteklasses-kupé. Tre timer til København. Ingen af dem kan sove — og ingen af dem vil.

De var på ferie i Sydfrankrig, og varmen hang stadig i luften efter midnat. Hun tog hans hånd og trak ham mod stranden.